非投資等級債 ETF：風險與收益的平衡
在投資世界中，非投資等級債券以其高收益潛力和更高的風險而著稱。隨著市場波動的加劇，投資人開始尋求多角化投資組合，非投資等級債 ETF 成為一個誘人的選擇。本文將深入探討非投資等級債 ETF，提供投資者全面了解其風險、報酬和市場趨勢。
目錄
- 非投資等級債券簡介
- 非投資等級債 ETF
- ETF 比較與分析
- 風險與報酬考量
- 投資策略
- 常見問題
1. 非投資等級債券簡介
非投資等級債券，又稱垃圾債券，由信用評級低於投資等級的企業發行。與投資等級債券相比，它們通常具有較高的收益率，但伴隨著更高的違約風險。
2. 非投資等級債 ETF
非投資等級債 ETF 是一種追蹤非投資等級債券指數的指數型基金。透過投資 ETF，投資者可以多元化地持有大量非投資等級債券，分散個股風險。
3. ETF 比較與分析
以下為台灣市面上幾款非投資等級債 ETF 的比較：
| ETF | 發行機構 | 追蹤指數 | 費用 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 元大美國高收益債券 00932 | 元大寶華 | ICE 美國高收益債券指數 | 0.50% | 2017/01/19 |
| 富邦美國高收益債 00741 | 富邦投信 | 彭博全球高收益債券指數 | 0.45% | 2018/03/28 |
| 安聯環球高收益債券 00936 | 安聯投信 | 安聯環球高收益債券淨指數 | 0.45% | 2020/07/06 |
| 國泰美國高收益債券 00717 | 國泰投信 | 美國巴克萊高收益債券指數 | 0.40% | 2021/03/22 |
4. 風險與報酬考量
投資非投資等級債 ETF 涉及一定的風險，包括利率風險、違約風險和信貸風險。然而，它們也提供更高的收益率潛力，以補償這些風險。投資者應審慎評估自己的風險承受能力和投資目標。
5. 投資策略
- 長線投資：非投資等級債 ETF 適合具備較長投資時間的投資者。
- 多元化投資：選擇追蹤不同指數或包含不同產業的 ETF，以降低單一債券違約的衝擊。
- 定期再平衡：隨著市場波動，定期調整 ETF 組合，維持風險和報酬平衡。
6. 常見問題
Q：非投資等級債 ETF 適合所有投資者嗎？
A：非投資等級債 ETF 適合風險承受能力較高的投資者，不適合追求穩健收益或無法承受損失的投資者。
Q：投資非投資等級債 ETF 有哪些稅務影響？
A：非投資等級債 ETF 的收益通常會被課徵高於投資等級債券的所得稅。
Q：如何評估非投資等級債 ETF 的風險？
A：評估非投資等級債 ETF 的風險時，應考慮其信用品質、利率風險和違約風險。
推薦連結
- 摩根大通资产管理公司：垃圾债券投资手册
- Vanguard：高收益債券 ETF：風險與報酬
- Fidelity Investments：了解非投資等級債券
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