ARKK 持倉：深入剖析 Cathie Wood 旗下顛覆性創新 ETF
ARK Innovation ETF（代號：ARKK）是方舟投資公司創辦人 Cathie Wood 所管理的積極型 ETF，專注投資於顛覆性創新科技公司。這篇深入文章將探討 ARKK 的持倉、投資策略和表現，協助投資人評估其投資潛力。
目錄
- ARKK 持倉概況
- ARKK 投資策略
- ARKK 表現回顧
- ARKK 持倉比較
- 推薦閱讀連結
- 常見問題
1. ARKK 持倉概況
截至 2024 年 2 月 28 日，ARKK 持有 35 檔股票，總資產管理規模達 74.5 億美元。其前十大持股如下：
| 排名 | 公司名稱 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | Tesla | 10.9% |
| 2 | Zoom Video Communications | 8.3% |
| 3 | Roku | 7.6% |
| 4 | 3D Systems | 6.7% |
| 5 | Square | 6.2% |
| 6 | Materialise | 5.6% |
| 7 | HubSpot | 5.2% |
| 8 | Exact Sciences | 4.9% |
| 9 | CRISPR Therapeutics | 4.7% |
| 10 | Stem | 4.6% |
2. ARKK 投資策略
ARKK 的投資策略以以下原則為基礎：
- 顛覆性創新：投資於顛覆傳統產業的創新科技公司。
- 長期成長：尋找具備長期成長潛力的公司，而非短期營收。
- 主動管理：由投資組合經理主動挑選和評估標的。
- 高風險、高報酬：ARKK 投資於風險較高的成長型公司，因此潛在報酬也較高。
3. ARKK 表現回顧
自 2014 年成立以來，ARKK 累計報酬率接近 400%，年化報酬率超過 20%。不過，由於其高風險的投資策略，其淨值波動也較大。
過去五年的報酬率（截至 2024 年 2 月 28 日）：
| 年份 | 報酬率 |
|---|---|
| 2018 | -32.5% |
| 2019 | +34.7% |
| 2020 | +151.8% |
| 2021 | +65.7% |
| 2022 | -67.1% |
4. ARKK 持倉比較
ARKK 與其他類似的 ETF 相比，其前十大持股權重較為集中，風險也較高。以下為與其他 ETF 的持倉比較：
| ETF | 管理規模（億美元） | 前十大持股權重平均值 |
|---|---|---|
| ARKK | 74.5 | 6.3% |
| QQQ | 1721.6 | 5.1% |
| VTI | 1241.7 | 1.8% |
| VOO | 676.3 | 1.6% |
5. 推薦閱讀連結
6. 常見問題
Q1：ARKK 適合所有的投資人嗎？
A1：由於其高風險和波動性，ARKK 較適合風險承受度高的積極型投資人。
Q2：ARKK 與其他科技 ETF 有何不同？
A2：ARKK 專注於顛覆性創新公司，而其他科技 ETF 則較偏向於大型科技巨頭。
Q3：如何投資 ARKK？
A3：投資人可以在證券經紀商處購買 ARKK 股票。
Q4：ARKK 的費用是多少？
A4：ARKK 的管理費率為 0.75%。
Q5：ARKK 何時會調整持倉？
A5：ARKK 的持倉由投資團隊定期審查和調整，通常會在公司公告或財報後進行。
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