台股投資新選擇：認識 ARKk 基金
隨著科技產業持續蓬勃發展，越來越多投資人開始尋找具備高成長潛力的投資標的。來自美國的 ARKk 基金，正是專注於投資具顛覆性技術的公司，為台股投資人提供了參與全球科技浪潮的機會。
目錄
- ARKk 基金是什麼？
- ARKk 基金投資策略
- ARKk 基金持股分析
- ARKk 基金績效
- ARKk 基基金比較
- ARKk 基金優缺點
- 適合投資 ARKk 基金的投資人
- 在台購買 ARKk 基金
- 相關外部連結
- 常見問題
1. ARKk 基金是什麼？
ARKk 基金的全名為 ARK Innovation ETF，是美國 ARK Invest 旗下的旗艦基金。該基金於 2014 年成立，投資目標為在未來 5 年內具有顛覆性創新潛力的公司，並鎖定高成長產業，例如機器人技術、人工智慧、基因工程和再生能源。
2. ARKk 基金投資策略
ARKk 基金採用積極型投資策略，專注於辨識處於早期成長階段的高成長公司。基金經理人以創新、破壞和成長為三大投資指標，尋找具有顛覆產業或創造新市場的公司。
3. ARKk 基金持股分析
截至 2024 年 2 月，ARKk 基金前十大持股如下：
| 排名 | 持股公司 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | Tesla | 10.5% |
| 2 | Zoom Video Communications | 5.8% |
| 3 | Spotify Technology | 5.3% |
| 4 | Roku | 4.6% |
| 5 | Coinbase Global | 4.2% |
| 6 | PayPal Holdings | 4.0% |
| 7 | Unity Software | 3.9% |
| 8 | Block | 3.8% |
| 9 | CRISPR Therapeutics | 3.8% |
| 10 | Illumina | 3.5% |
這些公司涵蓋了醫療保健、金融科技、電商和軟體等領域。
4. ARKk 基金績效
自成立以來，ARKk 基金的績效亮眼。截至 2024 年 2 月，該基金年化報酬率約為 20.4%，遠優於標普 500 指數同期的 10.7%。
5. ARKk 基基金比較
與同類型基金相比，ARKk 基金的績效如下：
| 基金 | 年化報酬率 | 波動率 |
|---|---|---|
| ARKk 基金 | 20.4% | 30.7% |
| Invesco QQQ Trust | 18.1% | 22.9% |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 11.9% | 19.0% |
可見 ARKk 基基金雖然報酬率較高，但波動性也較大。
6. ARKk 基金優缺點
優點：
- 專注於高成長產業
- 具顛覆性創新潛力
- 績效亮眼
- 投資海外市場
缺點：
- 波動性較大
- 投資集中於少數公司
- 持續費用率較高
7. 適合投資 ARKk 基金的投資人
ARKk 基金適合具有以下特質的投資人：
- 對科技產業有興趣
- 可承受較高風險
- 願意長期投資
- 投資目標為追求高報酬
8. 在台購買 ARKk 基金
台股投資人可透過以下方式購買 ARKk 基金：
- 複委託海外券商：需要開立海外券商帳戶並進行外匯匯款。
- 海外ETF 連動型基金：由國內投信公司發行，投資於海外 ETF，提供台幣申贖。
9. 相關外部連結
- ARK Invest 官網：https://ark-invest.com/
- ARKk 基金簡介：https://ark-invest.com/funds/arkk/
10. 常見問題
Q：ARKk 基金投資門檻是多少？
A：購買海外 ETF 連動型基金時，通常約為 100 美元上下。
Q：ARKk 基基金是否配息？
A：否，ARKk 基金不配息，將獲利再投資於持股公司。
Q：持有 ARKk 基金是否要繳交股利稅？
A：海外 ETF 連動型基金配發股利時，會預先於來源地繳納股息稅，投資人不需再繳交台灣股利所得稅。
Q：ARKk 基金是否適合長期投資？
A：是的，ARKk 基金旨在投資具有長期成長潛力的公司，適合長期投資。
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