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美國石油指數基金（USO）：台灣投資者的投資指南

1. USO是什麼？

美國石油指數基金（United States Oil Fund，簡稱USO）是一個追蹤美國西德克薩斯中級原油（WTI）期貨合約價格的交易所交易基金（ETF）。其目的是提供投資人一種便捷且具成本效益的方式，投資於石油市場，而無需直接交易期貨合約。

2. USO的投資策略

USO通過購買和持有WTI期貨合約來追蹤石油價格。它採用滾動策略，定期出售到期合約並購買較後到期的合約，以維持投資於近期和次月合約。

3. USO的優缺點

優點：

提供便利的管道投資石油市場
分散風險，投資於多個期貨合約
低交易成本和高流動性

缺點：

追蹤誤差：USO的實際報酬率可能與石油價格變動存在差異。
流動性風險：在極端的市場環境中，USO的流動性可能會受到影響。
期貨溢價：USO持有近期合約，可能會受到期貨溢價的影響，導致回報率低於實際石油價格變動。

4. USO與其他投資工具的比較

投資工具	優點	缺點
USO	方便、分散風險、低交易成本	追蹤誤差、流動性風險、期貨溢價
實體黃金	避險資產、保值功能	難以儲藏、運送成本高
股票	潛在高回報	風險高、波動大
債券	較低風險、穩定收入	回報率低、受利率影響大

5. 適合投資USO的投資人

USO適合下列投資人：

希望投資於石油市場，但不想直接交易期貨合約
尋求分散投資組合風險
能承受高波動性和潛在虧損

6. 如何投資USO

投資人可以透過券商或線上交易平台購買USO。購買時需注意以下事項：

交易量：確認交易平台有足夠的USO交易量，以避免流動性風險。
交易時間：美國盤後時段（台灣時間週一至週五凌晨4:00至5:00）的交易量可能會較低。
手續費：確認券商收取的手續費，包括買入和賣出費用。

7. 風險管理

投資USO應注意以下風險：

石油價格波動：石油價格受到許多因素影響，可能會大幅波動。
流動性風險：USO在極端的市場情況下可能會出現流動性問題。
追蹤誤差：USO的實際報酬率可能與石油價格變動存在差異。

投資人應根據自己的風險承受能力和投資策略，調整USO在投資組合中的配置比例。

8. 常見問題

什麼是WTI原油？

WTI是一種輕質低硫原油，是美國石油市場的基準。

USO的規模有多大？

截至2024年3月，USO的資產規模約為28億美元。

USO的費用是多少？

USO收取年費率為0.09%。

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