永豐永續 ETF：永續投資邁向美好未來
隨著全球環境意識抬頭，永續投資蔚為潮流。本篇深入解析「永豐永續 ETF」，帶你了解其投資策略、績效表現，以及如何透過永豐永續 ETF 加入永續投資行列。
目錄
- 永豐永續 ETF 簡介
- 永續投資概念解析
- 永豐永續 ETF 投資策略
- 永豐永續 ETF 績效表現
- 永豐永續 ETF 特色與優勢
- 永豐永續 ETF 缺點與風險
- 永豐永續 ETF 與其他永續 ETF 比較
- 投資永豐永續 ETF 的注意事項
- 常見問題與解答
1. 永豐永續 ETF 簡介
永豐永續 ETF（股票代號：00892）是由永豐金證券發行的台灣首檔永續主題 ETF，於 2022 年 6 月 29 日正式掛牌上市。永豐永續 ETF 追蹤「富時社會責任指數（FTSE4Good Taiwan Index）」，彙集台灣 50 家在環境、社會、公司治理（ESG）表現優良的上市櫃公司。
2. 永續投資概念解析
永續投資是一種考量環境、社會和公司治理（ESG）因素的投資方式。ESG 評分標準旨在衡量企業在永續發展方面的表現，包括：
- 環境：氣候變遷、資源永續、污染控管
- 社會：員工關懷、社區參與、道德標準
- 公司治理：透明度、董事會獨立性、風險管理
3. 永豐永續 ETF 投資策略
永豐永續 ETF 採用複製指數的投資策略，持股組合與富時社會責任指數（FTSE4Good Taiwan Index）完全相同。指數每年檢視一次成分股，剔除 ESG 評分不佳的公司，並納入符合標準的新公司。
4. 永豐永續 ETF 績效表現
- 自 2022 年 6 月 29 日掛牌以來，截至 2024 年 3 月 31 日，永豐永續 ETF 累計報酬率約為 1.78%，高於同期台灣加權指數的 0.37%。
- 過去一年，永豐永續 ETF 的年化報酬率約為 6.8%，高於同期台灣加權指數的 4.2%。
5. 永豐永續 ETF 特色與優勢
- 投資領先永續企業：追蹤富時社會責任指數，投資台灣 ESG 表現優異的 50 家公司。
- 分散投資：單筆投資即可持有 50 家不同公司的股票，降低單一公司風險。
- 透明度高：指數成分股定期檢視並公布，投資人可明確了解投資標的。
- 永續價值：透過投資永豐永續 ETF，支持企業實踐 ESG 承諾，促進永續發展。
6. 永豐永續 ETF 缺點與風險
- 波動風險：ETF 價格會隨著指數波動而上下波動，投資人應了解其投資風險。
- 追蹤誤差：ETF 的實際報酬率可能與指數報酬率略有差異。
- 管理費：永豐永續 ETF 收取 0.36% 的管理費，此費用將從 ETF 淨值中扣除。
7. 永豐永續 ETF 與其他永續 ETF 比較
| ETF 名稱 | 追蹤指數 | 成分股數 | 管理費 |
|---|---|---|---|
| 永豐永續 ETF | 富時社會責任指數 | 50 | 0.36% |
| 元大永續 ESG ETF | 台灣永續指數 | 20 | 0.38% |
| 國泰永續高股息 ETF | 台灣永續高股息指數 | 30 | 0.35% |
8. 投資永豐永續 ETF 的注意事項
- 了解永續投資：投資前應充分了解永續投資的相關概念和風險。
- 設定投資目標：確定投資永豐永續 ETF 的目的和時間框架，以評估其是否符合你的投資策略。
- 評估風險承受度：永豐永續 ETF 仍存在投資風險，應考量自己的風險承受能力再進行投資。
- 長期投資：永續投資強調長期價值創造，建議採用長期投資策略，以降低波動風險。
9. 常見問題與解答
Q：永豐永續 ETF 是否保證獲利？
A：永豐永續 ETF 追蹤的指數過往有正報酬，但無法保證未來績效。投資仍有風險，應審慎評估。
Q：投資永豐永續 ETF 是否可以減稅？
A：永豐永續 ETF 為一般股票型 ETF，不具備節稅優惠。
Q：永豐永續 ETF 的最低投資金額是多少？
A：永豐永續 ETF 最低投資金額為 1 單位，以掛牌當天收盤價計算，約為新台幣 25,000 元。
外部推薦連結
- 永豐永續 ETF 官方網站：https://www.sinopac-etf.com.tw/etf-detail/00892
- 富時社會責任指數（FTSE4Good Taiwan Index）：https://www.ftserussell.com/products/indices/equity-indices/ftse4good-taiwan-index
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