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富蘭克林 華美 潔淨能源

隨著全球邁向淨零碳排放的目標，潔淨能源的發展成為不可逆轉的趨勢，其中富蘭克林華美潔淨能源基金以其專業的投資管理團隊和穩健的投資績效，成為潔淨能源領域的領先者。
富蘭克林華美潔淨能源

目錄

  1. 基金簡介
  2. 投資策略
  3. 績效回顧
  4. 投資標的介紹
  5. 市場優勢
  6. 投資風險
  7. 常見問題

1. 基金簡介

富蘭克林華美潔淨能源基金是一檔專注投資於潔淨能源產業的股票型基金，由富蘭克林華美投資管理公司管理。基金成立於2009年，以追求長期資本增長為目標，投資於從事再生能源、能源效率、節能技術和可持續發展等相關領域的公司。

2. 投資策略

基金投資策略以以下原則為核心：

  • 嚴謹的產業研究：投資團隊深入研究潔淨能源產業的發展趨勢和創新技術，找出具有成長潛力的公司。
  • 企業永續性評估：重視投資標的的環境、社會和公司治理 (ESG) 表現，確保企業營運符合永續發展原則。
  • 積極的投資管理：採取主動式投資方式，根據市場變化調整投資組合，追求最佳報酬。

3. 績效回顧

自成立以來，富蘭克林華美潔淨能源基金持續提供優於市場的回報。截至 2024 年 3 月 31 日，基金過去 5 年的年化報酬率為 16.66%，超越 MSCI 全球永續性指數 12.74% 的表現。

4. 投資標的介紹

基金投資組合涵蓋範圍廣泛，包括：

類別 代表公司
再生能源 第一太陽能、維斯塔斯風能
能源效率 西門子能源、艾默生電氣
節能技術 恩智浦半導體、特斯拉
可持續發展 聯合利華、雀巢

5. 市場優勢

與其他潔淨能源基金相比，富蘭克林華美潔淨能源基金擁有以下優勢：

  • 經驗豐富的投資團隊：團隊成員擁有逾 20 年的能源產業投資經驗，深諳潔淨能源產業動態。
  • 全球投資範圍：基金投資於全球範圍內的潔淨能源公司，分散投資風險，捕捉不同市場的成長機會。
  • 強大的品牌信譽：富蘭克林華美投資管理公司是全球最大的資產管理公司之一，擁有超過 70 年的投資經驗。

6. 投資風險

與任何投資一樣，富蘭克林華美潔淨能源基金也存在一定的風險，包括：

  • 市場風險：股市波動可能影響基金淨值。
  • 產業風險：潔淨能源產業受政府政策、科技進步和競爭等因素影響。
  • 外匯風險：基金投資於全球公司，匯率波動可能影響報酬。

7. 常見問題

以下是關於富蘭克林華美潔淨能源基金的常見問題：

  • 適合哪些投資人？基金適合追求長期資本增長且重視永續投資的投資人。
  • 最低投資金額是多少？最低投資金額為新台幣 1,000 元。
  • 配息頻率是多少？基金於每年 3 月、6 月、9 月和 12 月配息。
  • 投資期限建議多久？建議投資期限為 3 年以上，以充分發揮複合報酬效應。

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