富邦美股特別股ETF：穩健收益的投資選擇

目錄：

1. 什麼是特別股？
2. 富邦美股特別股ETF介紹
3. ETF特色與優勢
4. 投資標的與表現
5. ETF比較
6. 投資注意事項
7. 常見問題

什麼是特別股？

特別股是一種混合型證券，兼具股票和債券的特性：

• 類似股票：具有股票的所有權，但通常沒有投票權。
• 類似債券：定期支付固定股息，在公司清算時具有優先清償權。

富邦美股特別股ETF介紹

富邦美股特別股ETF（00904）是由富邦證券發行的ETF，追蹤美國指標性特別股指數，提供投資人投資美國特別股的管道。

ETF特色與優勢

• 定期股息收益：特別股通常提供較高的固定股息收益，適合追求穩定現金流的投資人。
• 風險相對較低：相較於普通股，特別股股價波動較小，風險相對較低。
• 分散風險：ETF投資一籃子特別股，分散單一標的的風險。
• 低成本：ETF管理費僅0.45%，費用較低。

投資標的與表現

00904的投資標的為美國指數提供商S&P Global於每月審查公布的S&P 500® 特別股指數。該指數包含約50檔市值排名前500名的美國上市公司特別股。

自發行以來（2022年1月19日），00904累積報酬率為15.37%，年化報酬率約6.68%。

ETF比較

下表比較了台灣市場上主要的特別股ETF：

ETF	追蹤指數	管理費	股息殖利率
富邦美股特別股ETF（00904）	S&P 500® 特別股指數	0.45%	約5%
元大美股特別股ETF（00692）	摩根大通美國特別股指數	0.55%	約4.5%
國泰美股特別股ETF（00732）	美國彭博特別股指數	0.48%	約4.8%

投資注意事項

投資00904時應注意以下事項：

• 匯率風險：ETF以美元計價，匯率變動可能影響收益。
• 股息風險：特別股股息並非保證，公司可能調整或停止支付股息。
• 波動性：雖然特別股較普通股穩定，但仍受市場波動影響，股價可能下跌。

常見問題

1. 特別股的優點和缺點是什麼？
   • 優點：定期股息收益、風險相對較低、分散風險。
   • 缺點：可能調整或停止股息、報酬率較普通股低。
2. 00904適合哪些投資人？
   • 追求穩定現金流的投資人、風險承受能力較低的投資人。
3. 如何投資00904？
   • 可透過證券商下單購買。

外部推薦連結

• 富邦美股特別股ETF官網：https://www.fubon-etf.com.tw/zh-TW/fund/00904
• S&P 500® 特別股指數：https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-preferred-stock-index/#overview
• 美國證券交易委員會（SEC）：https://www.sec.gov/

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