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投資美國特別股ETF：掌握穩定收益，坐享增長紅利

目錄

投資美國特別股ETF：掌握穩定收益，坐享增長紅利

  1. 何謂美國特別股ETF？
  2. 投資美國特別股ETF的優勢
  3. 目前市場上提供的美國特別股ETF選擇
  4. 富邦標普美國特別股ETF介紹
  5. 富邦標普美國特別股ETF與其他同類指數型基金比較
  6. 投資美國特別股ETF的風險與注意事項
  7. 結論

何謂美國特別股ETF？

特別股 (Preferred Stock) 是一種介於股票和債券之間的特殊金融商品。特別股通常具有固定股息，並優先於普通股獲得分派公司盈餘。美國特別股ETF是一種追蹤美國特別股指數的指數型基金，投資人透過單一標的即可持有多元的美國特別股組合。

投資美國特別股ETF的優勢

  • 收益率高： 特別股通常提供優於美國公債或高收益債券的收益率。
  • 風險較低： 特別股享有優先清償權，在公司清算時優先於普通股獲得償還。
  • 收益穩定： 特別股的股息通常固定，提供穩定的收益來源。
  • 稅賦優惠： 美國特別股的股息享有稅賦優惠，台灣投資人可以獲得美國預扣稅抵免。
  • 分散風險： ETF提供投資組合分散，降低單一股票波動的風險。

目前市場上提供的美國特別股ETF選擇

台灣市場上有數檔美國特別股ETF可供投資人選擇：

ETF名稱 指數 發行公司
富邦標普美國特別股ETF S&P U.S. Preferred Stock Index 富邦證券投資信託
國泰美國特別股ETF FTSE U.S. Preferred Stock Index 國泰證券投資信託
元大美國特別股ETF ICE BofA Merrill Lynch U.S. Preferred Securities Index 元大證券投資信託

富邦標普美國特別股ETF介紹

富邦標普美國特別股ETF追蹤S&P U.S. Preferred Stock Index，該指數由美國標準普爾公司編制，包含市值超過5億美元、流通量高的美國特別股。

基金特色：

  • 多元投資： 投資超過100檔美國特別股，分散風險。
  • 穩定配息： 每年配息2次，預計年化收益率4.5%~5.5%。
  • 低波動： 特別股市場波動較低。
  • 高股息殖利率： 預計股息殖利率高達4%。

富邦標普美國特別股ETF與其他同類指數型基金比較

特徵 富邦標普美國特別股ETF 國泰美國特別股ETF 元大美國特別股ETF
追蹤指數 S&P U.S. Preferred Stock Index FTSE U.S. Preferred Stock Index ICE BofA Merrill Lynch U.S. Preferred Securities Index
投資組合數量 116 106 85
年化配息率 4.5%~5.5% 4%~5% 4%~5%
股息殖利率 4% 3.8% 3.9%
管理費率 0.35% 0.36% 0.30%

投資美國特別股ETF的風險與注意事項

  • 利率風險： 特別股價格受利率波動影響，利率上升時價格可能下跌。
  • 信用風險： 特別股的發放能力與公司信用評級有關，若公司信用惡化，股息可能會減少或停止。
  • 流動性風險： 特別股市場流動性較差，買賣可能較困難。
  • 匯率風險： 美國特別股ETF的投資收益受匯率波動影響。

結論

美國特別股ETF提供投資人穩定收益、低波動和多元化的資產配置選擇。富邦標普美國特別股ETF是台灣市場上規模最大、指數編制最完善的美國特別股ETF，投資人可以透過單筆投資獲得美國特別股市場的收益與風險分散效益。

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常見問題

Q：投資美國特別股ETF需要準備多少資金？

A：投資美國特別股ETF的最低投資金額視發行的券商而定，通常在1,000~3,000元新台幣之間。

Q：美國特別股ETF的投資期限是多久？

A：美國特別股ETF屬於長期的投資標的，建議投資人以3~5年以上的存續時間為考量。

Q：美國特別股ETF的股息是如何發放的？

A：美國特別股ETF的股息通常每年配息2次，發放時間為5月和11月。

Q：投資美國特別股ETF的稅後報酬率是多少？

A：美國特別股的股息享有美國預扣稅抵免，台灣投資人的稅後報酬率會根據個人所得稅率而有所不同。

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