富邦全球入息不動產與基礎建設投資策略
投資亮點
富邦全球入息不動產與基礎建設投資策略，是一個由富邦金控旗下子公司富邦投信所發行的基金，針對全球不動產與基礎建設領域進行投資。透過投資此策略，投資人可以享有以下優點：
- 穩定收益：投資於不動產和基礎建設資產，通常能提供穩定的現金流和股息收益。
- 分散風險：投資全球多元化的不動產和基礎建設市場，分散單一市場的風險。
- 抗通膨保值：不動產和基礎建設等實體資產具有抗通膨特質，有助於保值投資人的資金。
- 專業管理：由富邦投信專業團隊管理，提供專業的投資建議和決策。
目錄
- 投資策略介紹
- 投資標的
- 歷史績效與費用
- 投資優缺點
- 投資建議
- 常見問題
1. 投資策略介紹
富邦全球入息不動產與基礎建設投資策略主要投資於以下資產類型：
- 不動產：包括住宅、商業辦公室、零售店面、工業倉儲等各類不動產。
- 基礎建設：包括電力、天然氣、運輸、通訊等基礎建設投資。
- 相關資產：例如房地產投資信託（REITs）、基礎建設債券等。
投資策略強調多元化，分散投資於不同國家、地區、產業和資產類型。
2. 投資標的
該策略將重點投資於以下地區：
- 美國
- 歐洲
- 亞太地區
投資標的包括：
- 不動產：大型商場、現代辦公室大樓、倉庫和住宅。
- 基礎建設：機場、道路、橋樑、電廠和天然氣管線。
3. 歷史績效與費用
截至 2024 年 6 月底，富邦全球入息不動產與基礎建設投資策略自成立以來（2016 年 12 月）的累積報酬率約為 25.63%。
該策略的費用結構如下：
- 管理費：每年 1.3%
- 信託管理費：每年 0.1%
- 其他費用：例如買賣手續費、保管費等
4. 投資優缺點
優點：
- 穩定收益：投資不動產和基礎建設資產，通常能提供穩定的現金流和股息收益。
- 分散風險：投資全球多元化的不動產和基礎建設市場，分散單一市場的風險。
- 抗通膨保值：不動產和基礎建設等實體資產具有抗通膨特質，有助於保值投資人的資金。
- 專業管理：由富邦投信專業團隊管理，提供專業的投資建議和決策。
缺點：
- 流動性低：不動產和基礎建設資產流動性通常較低，投資人無法隨時贖回。
- 波動性：雖然該策略強調分散投資，但不動產和基礎建設市場仍可能受到經濟狀況、政策變動等因素影響而波動。
- 費用較高：相較於股票或債券基金，該策略的費用較高，會影響整體報酬率。
5. 投資建議
富邦全球入息不動產與基礎建設投資策略適合以下投資人：
- 長線投資者：由於不動產和基礎建設資產流動性較低，建議採長線投資策略，至少 3-5 年以上。
- 重視穩定收益者：該策略強調投資於穩定收益資產，適合重視現金流和股息收入的投資人。
- 分散投資者：該策略有助於分散投資人整體投資組合，降低單一市場或產業的風險。
6. 常見問題
Q：該投資策略的風險是什麼？
A：該策略投資於不動產和基礎建設資產，可能受到市場波動、經濟狀況、利率變動、政策變動等因素影響。
Q：投資期限應為多久？
A：建議至少持有一年以上，以降低波動風險。
Q：如何贖回投資？
A：由於不動產和基礎建設資產流動性較低，贖回可能需要一段時間，投資人應事先做好資金規劃。
Q：該策略適合所有投資人嗎？
A：該策略適合長線投資者、重視穩定收益者和追求分散投資者。
外部推薦連結
- 富邦投信官網：https://www.fuhbundl.com.tw/
- 基金公開說明書：https://www.fuhbundl.com.tw/fundDisclosure-content.aspx?fundid=F000000522
免責聲明：以上資訊僅供參考，不構成任何投資建議。投資人應自行評估自身風險承受能力，並諮詢專業投資顧問後再行投資。
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