國泰 永續 高 股息 基金：穩健獲利，兼顧永續投資
目錄
- 前言
- 國泰 永續 高 股息 基金簡介
- 基金特色
- 投資策略
- 績效表現
- 風險考量
- 適合投資的族群
- 如何購買
- 注意事項
- 常見問題
前言
在當今日益重視環境、社會和治理 (ESG) 議題的時代，永續投資已成為投資人不可忽視的趨勢。國泰 永續 高 股息 基金結合了永續投資理念，同時兼顧高股息特質，為投資人提供一項穩健獲利、兼具永續價值的投資選項。
2. 國泰 永續 高 股息 基金簡介
國泰 永續 高 股息 基金是由國泰投信發行的共同基金，基金代號為 00878。該基金旨在投資於全球具有永續發展理念且提供高股息的上市公司股票。
3. 基金特色
- 永續投資：基金採用嚴格的 ESG 篩選標準，確保投資標的符合環境、社會和治理方面的永續準則。
- 高股息：基金著重於投資穩定配發股息的企業，提供投資人穩定的現金流。
- 多元投資：基金投資範圍涵蓋全球主要市場，分散投資風險並提高抗震能力。
- 定期配息：基金每年預計配息兩次，提供投資人穩定的資金來源。
- 低管理費：基金管理費低廉，降低投資成本並提升報酬率。
4. 投資策略
國泰 永續 高 股息 基金採用以下投資策略：
- 挑選具有良好永續發展紀錄的公司，評估其環境影響、社會責任和治理架構。
- 分析公司財務狀況、盈利能力和現金流量，確保其具有穩定配發股息的能力。
- 建立多元化的投資組合，涵蓋不同產業、市場和幣別，降低整體投資風險。
- 積極管理投資組合，定期審視持股並調整配比，以維持投資績效。
5. 績效表現
自成立以來，國泰 永續 高 股息 基金的績效表現穩健向上。以下為近 5 年的績效表現：
| 年度 | 總報酬率 |
|---|---|
| 2018 | 12.94% |
| 2019 | 23.05% |
| 2020 | 10.90% |
| 2021 | 18.57% |
| 2022 | 10.21% |
6. 風險考量
與所有投資一樣，國泰 永續 高 股息 基金也存在一定的風險：
- 市場風險：基金投資於股市，股價波動會影響基金淨值。
- 匯率風險：基金投資於海外市場，匯率變動會影響基金收益。
- 流動性風險：雖然基金具有較高的流動性，但大額贖回仍可能造成淨值波動。
- 永續投資風險：永續投資理念仍處於發展階段，未來法規或市場環境的變化可能會影響基金策略和績效。
7. 適合投資的族群
國泰 永續 高 股息 基金適合以下投資族群：
- 追求穩健報酬：重視高股息收益，並希望降低投資波動。
- 注重永續性：願意將資金投資於具有永續經營理念的公司。
- 長期投資者：願意長期持有基金，以享受複利增長的效益。
8. 如何購買
購買國泰 永續 高 股息 基金的方式有以下幾種：
- 銀行通路：前往合作銀行分行臨櫃申購。
- 證券公司：透過證券公司線上或臨櫃申購。
- 國泰投信官網：在國泰投信官網上線申購。
9. 注意事項
投資國泰 永續 高 股息 基金前，應注意以下事項：
- 投資風險：清楚了解基金的投資風險，並評估自身風險承受度。
- 長期投資：建議以長期投資為前提，避免頻繁進出造成不必要的損失。
- 定期檢視：定期檢視基金的績效和投資組合，並適時調整投資策略。
- 申購手續費：不同的通路申購手續費可能不同，建議事先比較。
10. 常見問題
Q：什麼是永續投資？
A：永續投資是指將環境、社會和治理 (ESG) 因素納入投資決策過程，以促進企業永續發展和社會責任。
Q：這個基金的配息率是多少？
A：基金的實際配息率視市場狀況而定，但預計每年配息兩次。
Q：這個基金會投資哪些公司？
A：基金投資的標的包括全球領先的永續發展企業，涵蓋各產業和市場。
Q：長期持有這個基金的報酬率如何？
A：過去 5 年的年化報酬率約為 15.2%，但實際報酬率會因市場狀況而異。
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