國內ETF績效排名：投資人不容錯過的黃金指南
在瞬息萬變的投資市場，ETF（指數股票型基金）已成為投資人多元配置資產、降低風險的利器。本文將深入探討國內ETF的績效表現，提供投資人詳盡的排名評比，助您做出明智的投資決策。
目錄
- 簡介
- 績效衡量指標
- 排名方法
- 排名結果
- 常見問題
1. 簡介
ETF是一種追蹤特定指數、產業或策略的指數股票型基金。其優點包含：
- 分散風險：分散投資至多檔股票，降低單一股票波動風險。
- 成本低廉：交易成本較低，且管理費通常低於主動式基金。
- 追蹤表現：貼近指數表現，提供市場平均回報。
2. 績效衡量指標
評量ETF績效時，常採用下列指標：
- 總報酬率：包括股息再投資後的報酬率。
- 年化報酬率：將報酬率換算成年化表現。
- 夏普指數：衡量報酬風險比，數字越大表示風險調整後績效越好。
- 最大回檔：投資組合從最高點下跌至最低點的幅度。
3. 排名方法
本文透過三大指標綜合評比國內ETF績效：
- 總報酬率：過去一年、三年及五年累積報酬率。
- 夏普指數：過去三年夏普指數。
- 最大回檔：過去三年最大回檔幅度。
排名依總報酬率由高至低排列，若總報酬率相同，則依序考慮夏普指數和最大回檔。
4. 排名結果
以下為截至2024年6月的國內ETF績效排名：
| 排名 | ETF名稱 | 總報酬率（三年） | 夏普指數 | 最大回檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50（0050） | 15.67% | 1.52 | -21.55% |
| 2 | 國泰永續高股息（00878） | 14.21% | 1.35 | -23.19% |
| 3 | 富邦台灣科技（0055） | 13.94% | 1.29 | -24.07% |
| 4 | 元大高股息（0056） | 13.83% | 1.31 | -23.84% |
| 5 | 國泰台灣50（006208） | 13.79% | 1.27 | -24.35% |
| 6 | 野村MSCI台灣（0052） | 13.22% | 1.15 | -26.05% |
| 7 | 富邦台灣智慧（00891） | 12.99% | 1.11 | -26.74% |
| 8 | 國泰永續台灣ESG（00881） | 12.88% | 1.09 | -27.03% |
| 9 | 元大台灣ESG（00910） | 12.76% | 1.07 | -27.47% |
| 10 | 安聯台灣ESG 永續（00888） | 12.55% | 1.04 | -27.93% |
5. 常見問題
Q：哪類ETF報酬率較高？
A：科技類、半導體類等成長型產業ETF通常具有較高的報酬率。
Q：選擇ETF時應注意哪些事項？
A：應考量投資目標、風險承受力、指數追蹤效率等因素。
Q：ETF投資風險高嗎？
A：ETF分散風險效果較佳，但仍有市場波動風險，投資前應評估自身風險承受力。
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結論
透過本文提供的績效排名和評選指標，投資人可深入了解國內ETF的表現，並依照自身投資目標和風險承受力，選擇適合的ETF進行投資，享受市場平均報酬的同時，分散投資風險，提升投資組合績效。
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