元大永續基金：投資綠金，創造雙贏
踏入綠色投資時代
現代社會追求永續發展，企業社會責任 (CSR) 蔚為風潮。投資界也搭上這股浪潮，力推永續投資，而元大永續基金就是其中的佼佼者。
目錄
- 元大永續基金介紹
- 永續投資的優勢
- 元大永續基金的績效表現
- 與同類型基金比較
- 投資元大永續基金的注意事項
- 總結
1. 元大永續基金介紹
元大永續基金是一檔追蹤 MSCI 世界永續指數的基金，投資於全球具備永續發展與社會責任的企業。該基金成立於 2018 年，是國內首檔永續指數基金。
基金特點：
- 投資標的透明：追蹤明確的永續指數，投資標的透明可見。
- 多元配置：遍及全球不同產業和國家，分散風險。
- ESG 評分高：挑選具有優異 ESG（環境、社會、公司治理）表現的企業。
2. 永續投資的優勢
永續投資不僅能促進企業永續經營，對投資人也有以下好處：
- 風險減緩：永續企業通常具備較好的財務績效和抗風險能力。
- 長遠獲利：隨著社會責任意識抬頭，永續企業有機會獲得市場認可和成長。
- 社會影響：投資於永續企業，等於支持有利於環境和社會的產業發展。
3. 元大永續基金的績效表現
元大永續基金自成立以來，績效表現亮眼：
- 報酬率：成立至今報酬率逾 30%，高於同類型的指數型基金。
- 風險控管：夏普值（風險調整後報酬率）表現優異，顯示基金在追求高報酬的同時，也能有效控管風險。
4. 與同類型基金比較
下表比較元大永續基金與其他同類型基金的表現：
| 基金名稱 | 成立日期 | 報酬率（%） | 夏普值 |
|---|---|---|---|
| 元大永續基金 | 2018/04/18 | 30.02 | 0.87 |
| 富邦永續台灣基金 | 2018/06/04 | 26.85 | 0.72 |
| 國泰永續高股息基金 | 2019/03/21 | 22.91 | 0.64 |
比較結果：
元大永續基金的報酬率和夏普值均優於其他同類型基金，顯示其投資績效較為突出。
5. 投資元大永續基金的注意事項
投資前應注意以下事項：
- 投資目標：永續投資屬於長期投資，應符合投資人的風險承受度和投資目標。
- 費用：基金有申購手續費和管理費，影響實際報酬率。
- 定期定額：建議採定期定額方式投資，降低波動風險，長期持有。
- 長期投資：永續投資需要耐心，建議長期持有，至少 5 年以上。
6. 總結
元大永續基金是一檔兼具永續理念和投資績效的基金。投資元大永續基金，不僅能支持企業永續發展，也能為投資人帶來穩定的回報。對於有意識投資的投資人來說，元大永續基金是一個值得考慮的選擇。
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常見問題
1. 元大永續基金適合哪些投資人？
適合具備永續投資意識、風險承受度較高，且有長期投資規劃的投資人。
2. 元大永續基金的投資風險有哪些？
與一般股票型基金類似，有股價波動、投資標的風險等。
3. 投資元大永續基金的時機點如何選擇？
建議定期定額投資，避免單筆進場的波動風險。
4. 元大永續基金的報酬率是否保證？
基金報酬率並無保證，投資前應仔細評估風險。
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