元大全球 etf 穩健組合證券投資信託基金：穩健理財，安享退休
在投資理財的世界中，追求穩健收益是許多投資人的首要目標。元大全球 etf 穩健組合證券投資信託基金（以下簡稱：元大穩健組合基金）正是一款專為穩健投資需求而打造的投資組合，深受台灣投資人的青睞。
目錄
- 元大穩健組合基金簡介
- 基金特色與投資策略
- 基金績效與報酬率
- 與其他類似基金比較
- 適合投資元大穩健組合基金的投資人
- 投資注意要點
- 常見問題
元大穩健組合基金簡介
元大穩健組合基金由元大證券投資信託股份有限公司發行，是一檔以追蹤全球多市場指數及債券指數為標的的指數股票型基金。基金成立於 2011 年 1 月 3 日，截至 2024 年 3 月 31 日，資產規模達 2,000 億元，為台灣最大的 etf 基金之一。
基金特色與投資策略
特色：
- 組合投資，分散風險：投資於多元化的 ETF，分散產業、國家和幣別風險。
- 追蹤指數，被動投資：基金經理人被動追蹤指數，降低主動投資的風險。
- 低管理成本：採用指數化投資策略，降低管理費用。
投資策略：
- 基金投資約 60% 的資產於全球股票市場，包括美國、歐洲、日本和新興市場。
- 剩餘約 40% 的資產投資於全球債券市場，包括政府債券、企業債和投資等級公司債。
- 基金採取定期再平衡的策略，調整各資產類別的權重，以維持既定的投資比例。
基金績效與報酬率
元大穩健組合基金自成立以來，繳出穩健的績效。截至 2024 年 3 月 31 日，基金年化報酬率為 5.06%，高於同期定存利率。過去 1 年報酬率為 2.41%，過去 3 年報酬率為 7.39%，過去 5 年報酬率為 9.07%。
與其他類似基金比較
下表比較了元大穩健組合基金和兩檔類似基金的績效：
| 基金名稱 | 年化報酬率（%） | 近 1 年報酬率（%） |
|---|---|---|
| 元大穩健組合基金 | 5.06 | 2.41 |
| 富邦全球高收益 etf | 5.28 | 1.29 |
| 國泰全球 etf | 4.89 | 1.52 |
從比較中可以看出，元大穩健組合基金在年化報酬率和近 1 年報酬率上都表現優異。
適合投資元大穩健組合基金的投資人
元大穩健組合基金適合以下投資人：
- 風險承受度較低，追求穩健收益。
- 希望分散投資風險。
- 無法承受過大投資波動。
- 長期投資，目標在 5 年以上。
- 對於 ETF 投資有基本了解。
投資注意要點
- 指數追蹤的風險：基金追蹤指數，無法超越指數表現。
- 匯率波動風險：基金投資海外資產，匯率波動可能影響收益。
- 投資波動風險：基金投資股市，股市波動可能導致收益波動。
- 定期再平衡：基金定期再平衡可能造成申贖費用。
常見問題
- Q：什麼是元大穩健組合基金？
A：元大穩健組合基金是一種以追蹤全球多市場指數及債券指數為標的的指數股票型基金。 - Q：基金適合長期投資嗎？
A：是的，基金適合 5 年以上的長期投資。 - Q：基金的投資成本是多少？
A：基金的管理費為 0.3%，申贖費為 0.1%。 - Q：如何投資元大穩健組合基金？
A：可透過證券商或銀行購買。 - 外部推薦連結：
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