主動式 ETF：量身打造的投資選擇

目錄

1. 主動式 ETF 簡介
2. 主動式 ETF 與指數型 ETF 的差異
3. 主動式 ETF 的優缺點
4. 主動式 ETF 的選擇策略
5. 台灣主動式 ETF 市場現況
6. 主動式 ETF 績效比較
7. 推薦的台灣主動式 ETF
8. 常見問題

引言

在繁忙的投資環境中，主動式 ETF 提供了一種省時省力的投資策略。這些 ETF 由專業的基金經理人積極管理，旨在超越特定市場或指數的表現。本文將深入探討主動式 ETF 的特點、優缺點、選擇策略以及台灣市場的現況，幫助投資人了解這種投資工具並做出明智的決策。

1. 主動式 ETF 簡介

主動式 ETF 是一種交易所買賣基金 (ETF)，由基金經理人根據投資策略主動管理投資組合。與被動追蹤指數的指數型 ETF 不同，主動式 ETF 的持股和配置由經理人根據市場情勢、基本面分析和其他因素調整。

2. 主動式 ETF 與指數型 ETF 的差異

特點	主動式 ETF	指數型 ETF
基金管理	主動管理	被動追蹤指數
投資策略	由基金經理人制定	追蹤特定市場或指數
投資目標	超越市場或指數	複製市場或指數
持股組成	可根據市場情勢調整	固定或定期調整以符合指數
管理費	較高	較低
風險	可能較高	通常較低

3. 主動式 ETF 的優缺點

優點：

• 超越市場潛力：主動式 ETF 由經驗豐富的基金經理人管理，他們可以透過主動調整持股，尋求超越市場或指數的表現。
• 客製化投資：投資人可以根據自己的風險承受度和投資目標選擇不同的主動式 ETF，量身打造符合個人需求的投資組合。
• 省時省力：主動式 ETF 省去了投資人研究和管理投資組合的時間和精力。

缺點：

• 較高的管理費：主動式 ETF 的管理費通常高於指數型 ETF，因為它們需要支付基金經理人的費用。
• 表現不確定性：主動式 ETF 的表現取決於基金經理人的能力，可能會波動且無法保證超越市場。
• 潛在風險：主動式 ETF 可能會承擔更高的風險，因為它們的投資組合由基金經理人根據主觀判斷調整。

4. 主動式 ETF 的選擇策略

• 投資目標：考慮主動式 ETF 的投資目標與自己的投資目標是否相符。
• 基金經理人：研究基金經理人的經驗、績效紀錄和投資風格。
• 管理費：比較不同主動式 ETF 的管理費並考量其是否合理。
• 投資組合組成：瞭解主動式 ETF 的投資組合組成，確保其符合自己的風險承受度和投資策略。
• 長期表現：檢視主動式 ETF 長期的表現，評估其是否持續超越市場或指數。

5. 台灣主動式 ETF 市場現況

台灣主動式 ETF 市場規模相對較小，但近年來有逐漸成長的趨勢。根據台灣證券交易所的資料，截至 2024 年 3 月，台灣共有 10 檔主動式 ETF，總規模約為 100 億新台幣。

6. 主動式 ETF 績效比較

ETF 名稱	截至 2024 年 3 月的年化報酬率
富邦台灣科技 ETF (0052)	12.60%
國泰投信大中華基金 ETF (0089)	10.20%
元大寶來全球永續 ETF (00881)	9.10%

7. 推薦的台灣主動式 ETF

• 富邦台灣科技 ETF (0052)：投資於台灣科技產業的龍頭企業，提供參與台灣科技成長的機會。
• 國泰投信大中華基金 ETF (0089)：投資於大中華地區的優質企業，提供分散投資中國市場的管道。
• 元大寶來全球永續 ETF (00881)：投資於全球重視環境、社會和公司治理 (ESG) 的企業，兼顧投資回報與社會責任。

8. 常見問題

• 什麼是主動式 ETF 的管理費？

主動式 ETF 的管理費是基金經理人收取的費用，用於支付投資研究、交易成本和其他管理費用。

• 如何評估主動式 ETF 的績效？

可以檢視主動式 ETF 的年化報酬率、風險指標和夏普值等績效指標，並與同類型的 ETF 或指數進行比較。

• 投資主動式 ETF 有風險嗎？

由於主動式 ETF 的投資組合由基金經理人主觀調整，可能會承擔更高的風險，投資人應仔細考量自己的風險承受度。

• 哪裡可以買到主動式 ETF？

主動式 ETF 可以透過證券商或網路券商購買。

推薦連結：

• 台灣證券交易所主動式 ETF 資訊：https://www.twse.com.tw/zh/exchangeReport/MI_INDEX?response=json&type=37&date=20240312
• 主動式 ETF 投資懶人包：https://www.moneydj.com/ETF/News/NewsViewer.aspx?a=05fbb241-1f61-48ad-b4c9-6751f8698e99
• 主動式 ETF 相關討論區：https://www.mobile01.com/forumtopic.php?f=386&t=6348345

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