主動型 ETF vs. 被動型 ETF：投資人掌握投資策略的關鍵
目錄
- 主動型 ETF
- 被動型 ETF
- 主動型與被動型 ETF 的優缺點
- 選擇主動型或被動型 ETF 的考量
- 台灣主動型 ETF 與被動型 ETF 的比較
- 推薦連結
- 常見問題
1. 主動型 ETF
主動型 ETF 是一種結合主動式與指數化投資特質的投資商品。由基金經理人根據其判斷和研究，從特定市場或產業中挑選股票或債券，進行積極的投資組合管理。
2. 被動型 ETF
被動型 ETF 追蹤特定指數或市場組合，以低成本複製這些標的的表現。其投資組合的構成與權重，均與追蹤的指數相同。
3. 主動型與被動型 ETF 的優缺點
優點：
- 主動型 ETF：有機會超越市場指數，獲得較高的報酬。
- 被動型 ETF：費用低廉，風險分散，長期表現穩定。
缺點：
- 主動型 ETF：費用較高，可能受基金經理人投資決策影響，存在追蹤誤差和操作風險。
- 被動型 ETF：投資組合與追蹤指數一致，缺乏靈活性，無法把握市場時機。
4. 選擇主動型或被動型 ETF 的考量
選擇主動型或被動型 ETF，需考量投資目標、風險承受度和投資策略。
- 追求超額報酬、願意承擔較高風險：主動型 ETF
- 追求穩定報酬、重視成本效益：被動型 ETF
5. 台灣主動型 ETF 與被動型 ETF 的比較
| 特徵 | 主動型 ETF | 被動型 ETF |
|---|---|---|
| 投資策略 | 基金經理人主動選股 | 追蹤特定指數 |
| 費用 | 較高 (約 0.5-1.5%) | 較低 (約 0.1-0.3%) |
| 報酬率 | 有機會超越市場指數 | 趨近追蹤指數 |
| 風險 | 較高，受基金經理人決策影響 | 較低，與追蹤指數相關 |
| 靈活性 | 有，基金經理人可調整投資組合 | 無，投資組合固定與指數一致 |
6. 推薦連結
7. 常見問題
Q：主動型 ETF 的收益率一定比被動型 ETF 高嗎？
A：不一定。雖然主動型 ETF 有機會超越市場指數，但實際報酬率仍受基金經理人決策和市場波動影響。
Q：被動型 ETF 的風險一定低於主動型 ETF 嗎？
A：不一定。被動型 ETF 投資特定指數，其風險與追蹤指數的波動性有關。有些指數具有較高的風險，如小型股指數。
Q：我適合投資哪種類型的 ETF？
A：根據投資目標、風險承受度和投資策略，選擇適合的主動型或被動型 ETF。若追求較高報酬且願意承擔較高風險，可考慮主動型 ETF。若重視成本效益和穩定報酬，則被動型 ETF 是較佳選擇。
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