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主動型 ETF：台灣投資人的新選擇

隨著投資市場的蓬勃發展，越來越多的投資人開始尋求多元化且低成本的投資方式，而主動型 ETF（交易所買賣基金）應運而生，成為台灣投資人不可忽視的新選擇。
主動型ETF：台灣投資人的新選擇

本篇文章將深入探討主動型 ETF 的特點、優缺點、投資策略，並提供整理完善的比較表格，協助投資人了解其投資潛力。

主動型 ETF 的定義與特徵

主動型 ETF 是一種由基金經理人主動管理的交易所買賣基金，其投資策略和標的與一般指數型 ETF 不同。經理人會根據市場動態和自身見解，靈活調整 ETF 投資組合，以追求超越基準指數或市場報酬率的投資目標。

與指數型 ETF 相比，主動型 ETF 具有以下特徵：

主動管理：由基金經理人根據其專業知識和投資策略進行管理。
靈活調整：經理人可以根據市場情況調整 ETF 投資組合，追求更高的報酬率。
投資範圍廣泛：不受特定指數或市場區隔的限制，投資範圍更廣泛。

主動型 ETF 與指數型 ETF 的比較

特徵	主動型 ETF	指數型 ETF
管理方式	主動管理	被動追蹤指數
投資策略	由基金經理人研擬	追蹤特定指數或市場區隔的投資組合
投資範圍	廣泛	受限於追蹤指數或市場區隔
費用	較高	較低
報酬率	有機會超越基準指數	追蹤基準指數報酬率
風險	較高	較低

主動型 ETF 的投資策略

主動型 ETF 常見的投資策略包括：

成長型投資：投資於具有高成長潛力的公司。
價值型投資：投資於相對低估的股票。
動能投資：投資於近期表現強勁、趨勢明確的資產。
產業輪動：根據產業景氣循環，輪動投資不同產業的股票。
避險策略：透過投資多元資產或調整部位，降低投資風險。

主動型 ETF 的優缺點

優點：

超越市場的機會：由基金經理人的專業判斷，有機會超越基準指數或市場報酬率。
靈活調整：經理人可以根據市場動態調整投資組合，靈活應對市場變化。
廣泛的投資範圍：不受特定指數或市場區隔的限制，投資範圍更廣泛。

缺點：

費用較高：管理費和交易費通常較指數型 ETF 高。
風險較高：主動管理可能導致投資組合波動性較大，進而提高投資風險。
經理人表現不確定性：基金經理人的投資表現難以保證，可能影響 ETF 的整體報酬率。

適合投資主動型 ETF 的投資人

主動型 ETF 適合以下投資人：

追求高報酬率：願意承擔較高風險，追求超越市場報酬率的投資人。
重視主動管理：相信基金經理人專業知識和投資決策能力的投資人。
投資經驗豐富：具備一定投資知識和經驗，能理解主動型 ETF 的風險和報酬潛力。

台灣市場上的主動型 ETF

台灣市場上目前有少數主動型 ETF，以下是部分代表性的產品：

基金公司	基金名稱	投資策略
富邦投信	富邦台灣成長趨勢 ETF (00652B)	成長型投資
國泰投信	國泰全球優質精選 ETF (00901)	價值型投資
安聯投信	安聯亞太動能成長 ETF (00881U)	動能投資
元富投信	元富台灣產業輪動 ETF (0057)	產業輪動
摩根投信	摩根全球新興市場彈性收益債券 ETF (00914)	避險策略

主動型 ETF 的投資建議

投資主動型 ETF 時，建議投資人留意以下事項：

了解投資策略：清楚了解 ETF 的投資策略和風險屬性。
評估經理人表現：研究基金經理人的投資績效和經驗。
分散投資：避免過度集中投資於單一 ETF，應適當分散投資組合。
長期投資：主動型 ETF 的報酬率可能會波動，建議採取長期投資觀念。
定期檢視：監控 ETF 的表現，必要時調整投資策略。

常見問題

Q：主動型 ETF 的績效會受到基金經理人影響嗎？

A：是的，主動型 ETF 的績效很大程度取決於基金經理人的投資能力和決策品質。

Q：主動型 ETF 的風險比指數型 ETF 高嗎？

A：由於主動管理可能導致投資組合波動性較大，主動型 ETF 的風險通常比指數型 ETF 高。

Q：我應該投資主動型 ETF 還是指數型 ETF？

A：投資策略應根據投資人的風險承受度、投資目標和投資經驗而定。追求高報酬率、重視主動管理的投資人可以考慮主動型 ETF，而追求穩健報酬率、偏好被動投資的投資人則適合指數型 ETF。

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