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電動車火紅，投資新趨勢：中國信託電動車 ETF

隨著環保意識抬頭和科技進步，電動車已成為汽車產業的重要趨勢，投資電動車相關股票成為許多投資人的新選擇。本文將介紹由中國信託銀行發行，專門投資全球電動車產業的「中國信託電動車 ETF」，提供投資人深入了解這個投資標的的資訊。
電動車火紅，投資新趨勢：中國信託電動車ETF

目錄

  1. 中國信託電動車 ETF 簡介
  2. 投資標的與組成
  3. 投資策略與績效
  4. 投資風險與注意事項
  5. 與其他電動車 ETF 比較
  6. 投資建議

1. 中國信託電動車 ETF 簡介

  • 基金名稱：中國信託全球電動車股票基金（代號：00891）
  • 成立日期：2020 年 12 月 16 日
  • 基金規模：約新台幣 40 億元
  • 經理公司：中國信託銀行

中國信託電動車 ETF 是一檔指數型基金，追蹤標普全球電動車與潔淨能源指數（S&P Global Electric Vehicle & Clean Energy Index），投資全球電動車產業相關的上市公司股票。

2. 投資標的與組成

該 ETF 主要投資以下產業與公司：

  • 電動車製造商：特斯拉（Tesla）、蔚來汽車（NIO）、小鵬汽車（XPeng）
  • 電動車電池供應商：寧德時代（CATL）、松下（Panasonic）
  • 充電設備製造商：ABB、西門子（Siemens）

截至 2024 年 1 月底，該 ETF 前十大持股如下：

公司 產業 持股比例
特斯拉 電動車製造 25.38%
蔚來汽車 電動車製造 12.37%
寧德時代 電動車電池 11.19%
小鵬汽車 電動車製造 10.26%
ABB 充電設備 9.61%
松下 電動車電池 8.95%
通用汽車 電動車製造 8.27%
福特汽車 電動車製造 7.39%
西門子 充電設備 6.93%
Stellantis 電動車製造 6.04%

3. 投資策略與績效

該 ETF 的投資策略是複製標普全球電動車與潔淨能源指數，並定期檢視和調整投資標的。其投資績效與標的指數高度相關。

截至 2024 年 1 月底，該 ETF 在過去一年的報酬率約為 20%，表現優於同類型的大部分電動車 ETF。

4. 投資風險與注意事項

  • 市場風險：電動車產業受到整體經濟環境、競爭和技術發展等因素影響，可能導致投資價值波動。
  • 個股風險：投資特定公司股票存在個股風險，可能因公司經營狀況不佳而產生損失。
  • 匯率風險：該 ETF 投資全球公司股票，受匯率變動影響。
  • 投資成本：投資該 ETF 需支付管理費和保管費，費用會影響整體報酬。

5. 與其他電動車 ETF 比較

下表比較中國信託電動車 ETF 與其他兩檔熱門電動車 ETF：

ETF 基金規模 管理費 主要投資標的
中國信託電動車 ETF 新台幣 40 億元 0.5% 全球電動車產業
富邦電動車 ETF 新台幣 26 億元 0.8% 美國電動車產業
國泰電動車 ETF 新台幣 22 億元 0.8% 亞太地區電動車產業

6. 投資建議

  • 長期投資：電動車產業仍處於成長初期，建議投資人以長期持有的心態投資。
  • 分散風險：考慮投資組合中搭配不同類型的 ETF，分散投資風險。
  • 定期檢視：定期檢視投資組合，適時調整配置比例。
  • 了解風險：確認自己能承擔該 ETF 的投資風險再進行投資。

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常見問題

問：我應該投資中國信託電動車 ETF 嗎？

答：投資與否取決於個人風險承受能力和投資目標。建議投資人評估自己的投資風險承受度，並了解電動車產業的投資風險後再做決定。

問：該 ETF 的投資報酬率如何？

答：該 ETF 的投資報酬率與標的指數高度相關，過去一年的報酬率約為 20%。

問：該 ETF 的投資成本是多少？

答：該 ETF 的管理費為 0.5%，加上保管費約為 0.1%～0.2%。

問：我可以在哪購買該 ETF？

答：該 ETF 可透過台灣各大證券商購買。

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